Installatiehandleiding
Welkom! Deze handleiding begeleidt je bij de installatie, configuratie en workflow voor het integreren van jouw Buddee-app met DocuSign.
Je leert hoe je de app installeert, OAuth configureert, documenten maakt en het ondertekeningsproces beheert.
(Let op: Het is belangrijk dat je reeds een eSignature account hebt bij DocuSign.)
1. App Installatie en OAuth instelling
Stappen:
1. Installeren van de App:
- Ga naar de Buddee app store en installeer DocuSign. (Instellingen → Apps).
- Vul de vereiste velden in: User ID en Account ID.
Je kan bovenstaande gegevens vinden in je DocuSign account (zie de stappen hieronder).
1.1. Haal je User ID en Account ID op uit DocuSign
- Log in op account.docusign.com
- Ga naar beheer
- Ga naar "Apps en sleutels" onder het kopje "Integraties" in het menu
1.2. Maak een realtime gegevensupdate aan in DocuSign
- Ga naar "Connect" onder het kopje "Integraties" in het menu
- Klik op "Configuratie toevoegen" en selecteer vervolgens "Aangepast"
- Voer onderstaande gegevens in en sla deze op
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Status | Actieve verbinding |
| Naam | Buddee |
| Te publiceren URL | https://api.buddee.nl/docusign/webhook |
| Triggergebeurtenissen | Envelop en ontvangers → Ondertekende/voltooide envelop |
2. OAuth Authenticatie:
- Open de Buddee app na installatie.
- Je wordt gevraagd om je DocuSign-account te verbinden.
- Log in bij DocuSign met je DocuSign-gegevens en autoriseer de toegang.
Deze stap zorgt ervoor dat de app veilig gebruikers tokens beheert voor authenticatie en autorisatie.
2. Document Templates en Conversie
Stappen:
1. Toegang tot Document Templates:
- Navigeer naar het gedeelte documenttemplates in de app.
2. Selecteer en Converteer:
- Voeg een concept toe, selecteer een medewerker, en kies een vooraf opgesteld template en zorg ervoor dat je de vereiste DocuSign-anchors gebruikt.
- Scroll naar beneden en klik op de knop "Omzetten naar Document" – Dit converteert het geselecteerde template naar een conceptdocument voor ondertekening.
3. Ondertekeningsverzoek en Selectie van Ondertekenaars
Stappen:
1. Nadat een document is aangemaakt via templates – of handmatig is geüpload:
- Klik op het potloodje naast het zojuist aangemaakt document
- Navigeer naar de knop "Ondertekenen".
2. Toevoegen van ondertekenaars:
- In het selectievenster voor ondertekenaars selecteer je de medewerker(s).
- Het document wordt per e-mail naar de geselecteerde ondertekenaars gestuurd.
4. Het Ondertekeningsproces
Stappen:
1. Ondertekenaar ontvangt uitnodiging:
- Elke ondertekenaar ontvangt een e-mail uitnodiging om het document te bekijken en te ondertekenen.
2. Elektronische ondertekening:
- De ondertekenaar klikt op de link in de e-mail.
- Na het bekijken van het document ondertekent hij/zij het elektronisch.
5. Ophalen van het Document
Stappen:
1. Het Automatisch Ophalen van het Document:
- Nadat het document is ondertekend, ontvangt de app automatisch een webhookmelding.
2. Download het Ondertekende Document:
- Het ondertekende document wordt onmiddellijk gedownload en opgeslagen in het account van de gebruiker voor toekomstig gebruik.
Conclusie:
Je hebt de integratie van onze app met DocuSign succesvol afgerond! Dit proces stroomlijnt het veilige ondertekenen en beheren van documenten, van installatie tot het ophalen van het document.